CARTERAS DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS

Se trata de un servicio de inversión por el cual el cliente mediante la firma de un contrato de gestión discrecional de carteras autoriza a la entidad para gestionar su patrimonio en su nombre.

La entidad, se compromete a asesorar y gestionar profesional, fiel y responsablemente el patrimonio puesto a su disposición por el cliente con el objetivo de maximizar su rentabilidad financiero-fiscal, advirtiendo en todo momento al cliente de los riesgos inherentes a los productos de inversión, pudiendo producirse incluso pérdidas de capital.

Las modalidades de carteras especializadas son:

• La Cartera de Inversión Socialmente Responsable es una modalidad de la gestión discrecional e individualizada de carteras, que tiene la peculiaridad de que, las inversiones se realizan en fondos de inversión y acciones de compañías que en el desarrollo de sus negocios tienen en cuenta tanto aspectos sociales y éticos, como la sostenibilidad a largo plazo de sus actividades.
  • El perfil de riesgo del inversor es agresivo-arriesgado y el umbral de inversión, importe mínimo, es de 100.000 euros.
  • El folleto de los Fondos y el documento con los Datos Fundamentales para el inversor pueden ser consultados en las oficinas de Globalcaja, en www.globalcaja.es y en la CNMV.
• La Cartera Dividendo es una modalidad de la gestión discrecional e individualizada de carteras que tiene la peculiaridad de que las inversiones se realizan en renta variable. Nace con el objeto de cubrir las necesidades de aquellos clientes que desean realizar una inversión en renta variable y a largo plazo. El objetivo fundamental es tratar de participar activamente en la evolución de las compañías en las que se invierte mediante la percepción de una parte de los beneficios anuales a través del cobro de dividendos en caso de que los hubiera.
  • El perfil de riesgo del inversor es agresivo-arriesgado y el umbral de inversión, importe mínimo, es de 60.000 euros.
• La Cartera Value es una modalidad de la gestión discrecional e individualizada de carteras que tiene la peculiaridad de que las inversiones se realizan en renta variable española. Nace con el objetivo de cubrir las necesidades de aquellos clientes que desean realizar una inversión en renta variable y a largo plazo. El objetivo fundamental es tratar de participar activamente de la evolución de las compañías cotizadas en el mercado continuo español de renta variable. Se trata de un servicio especialmente interesante para inversores que buscan la calidad de los negocios, balance, ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y teniendo muy en cuenta el precio pagado por las compañías en las que se invierte.
  • El perfil de riesgo del inversor es agresivo-arriesgado y el umbral de inversión, importe mínimo, es de 25.000 euros.
• La Cartera IBEX es una modalidad de la gestión discrecional e individualizada de carteras que tiene la peculiaridad de que las inversiones se realizan en renta variable española. En concreto entre los valores que componen el IBEX35. Va dirigida a: Personas que desean diversificar su patrimonio destinando un porcentaje del mismo a renta variable con el objetivo de potenciar su ahorro a medio plazo. Buscando una gestión profesional de sus inversiones en renta variable con una cartera concentrada de no más de 10 valores. Clientes que prefieren ceder la toma de decisiones a un profesional en lugar de gestionar ellos mismos por falta de medios o tiempo con la ventaja de no tener que hacer seguimiento de las operaciones financieras de los valores en cartera y que sea el gestor quien decida en cada caso.
  • El perfil de riesgo del inversor es agresivo-arriesgado y el umbral de inversión, importe mínimo, es de 25.000 euros.

En caso que prefiera tener una participación directa en la gestión de sus inversiones, tiene disponible un servicio exclusivo de asesoramiento.

En este caso no cederá la gestión de su cartera a nuestra entidad sino que participará en la toma de las decisiones que afecten a su cartera.